С чем связано подорожание металла в январе 2021

ФАС связала рост цен на металл в России со сговором трейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку металлотрейдеров на предмет заключения ими антиконкурентного соглашения, которое повлекло за собой резкий рост цен на металлопродукцию в России. Об этом говорится в сообщении ФАС. Со 2 февраля служба проводит «внеплановые выездные проверки» нескольких трейдерских компаний, но их названия не раскрываются.

Источник в одной из металлургических компаний сообщил РБК, что ФАС ведет внеплановые проверки у трейдеров «Сталепромышленная компания», «Металлсервис» и «Металлокомплект-М». Они входят в тройку крупнейших металлотрейдеров в России по данным рейтинга РБК-500. РБК направил запросы этим трем компаниям.

Источник, близкий к одному из этих трейдеров, подтвердил РБК, что в компании проходит выездная проверка ФАС, которая будет длиться 30 дней. Он также отметил, что сталепроизводители отказали в поставке металла трейдерам на январь—февраль. Представитель «Русской стали» (объединяет крупнейших производителей металлопродукции) сообщил, что компании, входящие в ассоциацию, продолжают работать со своими клиентами в прежнем режиме.

Почему ФАС начала расследование

В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что поводом для расследования стали около 30 жалоб в службу по поводу резкого роста цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл и трубы). Это расследование началось еще в декабре 2020 года, когда застройщики пожаловались правительству на рост цен на металл, заявив, что из-за подорожания стройматериалов растет и стоимость жилья. В ответ на это вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката.

Тогда ФАС даже предлагала ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в письме Минпромторгу указал, что по итогам анализа рынка служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства. А замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил металлургам заключать прямые контракты с застройщиками, что, по его мнению, позволило бы избежать накрутки цены посредниками.

Предпосылок для дефицита металлопродукции в России ФАС не видит. В ведомстве сообщили, что объем производства арматуры в 2020 году в России составил порядка 7,5 млн т, из них на экспорт ушло около 2 млн т, то есть 25–27%. Мощности производства в России позволяют нарастить объем выпускаемой продукции до 13 млн т.

В чем причина роста цен на металл

ФАС признает, что рост цен на металл в России последовал за аналогичной тенденцией по всему миру. Рост мировых цен на металлопродукцию в службе связывают с восстановлением рынка после пандемии коронавируса. «Мировые цены находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года», — объяснили в пресс-службе ФАС. При этом в начале 2021 года рост цен замедлился, а часть продукции даже подешевела.

Из-за опасения сезонного снижения цен в декабре 2020 года трейдеры распродали склады и остались с минимальными запасами, сказал РБК коммерческий директор «Новосталь-М» (объединяет Абинский и Балаковский заводы) Андрей Круглов. «Но потребление в прошлом году возросло благодаря программе реновации и льготной ипотеке, поэтому в декабре действительно возник локальный дефицит, цены в моменте поднялись вверх», — сказал он. Но, по его словам, рынок быстро сбалансировался и цены на арматуру вернулись на прежний уровень.

По данным аналитиков БКС, розничные цены на арматуру в Москве сократили на этой неделе на 7% по сравнению с предыдущей, до 46 тыс. руб. за тонну (без НДС). По словам Круглова, на цены также повлияло увеличение пошлины на лом с 1 февраля: с этого же момента, по его словам, цены на металл в России начали снижаться.

Источник

С чем связан резкий рост цен на металлопродукцию

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов. За последний месяц было высказано большое количество предложений по механизмам регулирования рынка стали и изъятия сверхдоходов у ММК, Северстали и НЛМК: от запрета на экспорт определенных видов продукции до прямого повышения налоговой нагрузки.

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.

Что касается изъятия у металлургов сверхдоходов, пока этот вопрос находится в стадии громких заявлений. 1 июня с руководителями металлургических компаний встречался министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Тогда стороны обсудили ситуацию на рынке, но вопрос налоговых изъятий не поднимался.

Кроме того, стороны обсудили вопрос заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по госстройкам с возможностью увеличения «глубины» контрактов на период до нескольких лет. Металлурги также выразили готовность предоставлять в рамках подобных соглашений дополнительные скидки. Кроме того, в рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв.

По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Калачева, пока обещанное китайское сокращение остается только на бумаге. Так, в апреле в КНР было выплавлено 97,9 млн т стали, что стало новым абсолютным рекордом в истории отрасли.

До конца года ценовое ралли продолжится, хотя может измениться его первопричина. Как отмечает Шнипова, если в начале года рост цен на сталь поддерживался дефицитом ее предложения, то уже во второй половине года основной причиной высоких цен станет дефицит железной руды. Виноват здесь опять-таки Китай, наращивающий собственное производство и, соответственно, спрос на руду.

В конце года возможна некоторая коррекция вниз в связи с наращиванием предложения (запуском производств, которые были остановлены в пандемию) и снижением цен на железорудное сырье (с восстановлением объемов из Бразилии), отмечает Ализаровская. Однако цены по-прежнему будут высоки: спрос на сталь будет стимулировать низкие ипотечные ставки, ведущие к росту строительного рынка, и курс на «зеленую» экономику, для которой дополнительно потребуется сталь.

Существенно сдержать рост цен на сталелитейную продукцию способно введение льгот по НДПИ для разработки новых месторождений железной руды, а также для месторождений со сложноизвлекаемыми запасами, полагает Шнипова. С 1 января 2021 году при расчете применяется «рентный коэффициент» 3,5 к ставке НДПИ на добычу железной руды, которая сейчас составляет 4,8%, что увеличивает налоговую нагрузку на отрасль и вынуждает сталелитейные заводы повышать цены на внутреннем рынке.

Источник

ЖКХ, стройка, дороги: чем экономике грозит удорожание металла

За последние месяцы мировые цены на металл и другие строительные материалы существенно выросли. Какие риски это несет для текущего поддержания инфраструктуры и реализации крупных инфраструктурных объектов в регионе, какие пути выхода из ситуации существуют — в материале РБК Новосибирск.

Почему взлетели цены на металл

С ноября прошлого года цены на металлургическую продукцию и арматуру выросли почти на 90%.

По словам директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, сегодня во всем мире происходит резкое повышение цен на биржевые товары, в том числе и на металл.

В исследовании Finam говорится, что во время первой волны пандемии в США и странах Европы значительно снизились объемы производства металла. В то же время Россия оказалась в числе стран, избежавших падения объемов производства металла в 2020 году. На фоне роста мировых цен на металл отечественные производители металла увеличили экспортные поставки своей продукции.

«Российские металлурги оказались в выигрыше от благоприятной внешней конъюнктуры. Хотя внутренний рынок остается для них основным, на экспорт в 2020 году было продано более трети выпущенной стальной продукции, в том числе около 28% стального проката. В 1 кв. 2021 доля экспорта в выручке крупнейших компаний снова увеличилась», — заявили эксперты Finam.

Рост цен на черные и цветные металлы негативно отразится, прежде всего, на сфере теплоэнергетики, считают эксперты. Удорожание черного металла привело к росту цен на изделия из него, в том числе труб, лотков для трубопроводов.

«С учетом высокой изношенности тепловых сетей, проведение плановых летних и аварийных ремонтных работ существенно дорожает. При этом тарифы на энергоносители не учитывают такого роста цен, что скажется не только на объемах проведения ремонтных работ, но и на финансовых показателях компаний теплоэнергетики», — отметила заместитель заведующего кафедрой экологической безопасности и управления природопользованием НГУЭУ Ольга Тарасова.

Кроме того, большой спрос и простой предприятий во время введения противоэпидемиологических ограничений в 2020 году привели к дефициту металлопроката и изделиям из него. Все это привело к срывам сроков поставок труб и комплектующих и, соответственно, увеличению сроков ремонтных работ.

В итоге сегодня в сфере ЖКХ вынуждено откладываются ремонтные работы. Сфера ЖКХ стоит перед выбором — снижать норму прибыли или не делать запланированные ремонты.

Влияние роста цен на металл отметили и в Сибирской генерирующей компании (СГК): в прошлом году компания заменила в Новосибирске 5 км теплосетей, в этом году — 2 км.

«У нас в программе капремонта 9 участков в этом году, суммарно это 2 километра, — отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — Важно отметить, что общая годовая сумма вложений в ремонт практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Однако есть объективные обстоятельства: у нас металл по некоторым позициям (и по трубе, и по прокату) вырос до двух с половиной раз с января месяца. Рост стоимости касается как труб, так и лотков, сделанных из железобетона. И сейчас пришли прайсы — со второго полугодия ещё 5% дают роста. Мы все заложники стали этой динамики цен. Поэтому в деньгах те же самые цифры, восемьсот с лишним миллионов, а в физике — два километра».

По мнению Ольги Тарасовой, в этом году стоит ожидать от предприятий теплоэнергетики предложений о пересмотре и увеличении тарифов на энергоносители. Однако, считает Тарасова, сделать это не удастся, поэтому компании самостоятельно будут нести часть увеличившейся финансовой нагрузки, что снизит возможности деятельности.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ответе РБК Новосибирск сообщил, что на начало июля министерство не получало обращений от участников рынка на фоне роста цен на металл.

«Реализация ремонтных работ на сетях тепло-, водоснабжения в межотопительный сезон 2021 осуществляется в рамках заключенных договоров», — отметил министр.

Но вопросы вызывают дальнейшие планы: готова ли будет СГК подписать в этом году концессионное соглашение в теплосетевом хозяйстве на 5,5 млрд рублей и выполнить обещанный объем работ. Предложение городу — объемы работ по ремонту и развитию теплосетей, формировалось в совсем другой рыночной конъюнктуре — до роста цен на металл.

На строительном рынке уже заметно замедление реализации проектов, и даже отказ от ряда строек.

По словам директора Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максима Федорченко, удорожание металла спровоцировало обвальный рост цен практически на все строительные материалы. С ноября прошлого года кирпич подорожал на 50%, древесина и изделия из нее — на 40%, электромонтажное оборудование и кабели — 30%, отделочные материалы — на 15-30%.

«Этот рост цен пока не демонстрирует тенденции к снижению. Поэтому некоторые застройщики уже притормозили освоение новых земельных участков. Это, к сожалению, чревато сокращением предложения и ростом цен на рынке уже для потребителя», — сказал Федорченко.

Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари, оценивает подорожание себестоимости жилищного строительства подорожала на 7-15%, коммерческой недвижимости — на 50%.

«Ресурсов под подобное удорожание у бизнеса нет, большинство отказывается от строительства или ремонтов, что тормозит развитие бизнеса и страны», — отметил Коложвари.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что в связи с ростом цен на металл в регионе уже наблюдается срыв сроков проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов.

«В текущем моменте, увеличение сроков проведения ремонтных работ по сетям дестабилизирует и так сложную дорожную ситуацию, тупики и объезды создают дополнительные заторы на дорогах, увеличивают в разы время перемещения из одного места города в другое, препятствует нормальной работе скорой помощи, создает другие трудности жителям», — отмечает Ольга Тарасова.

По словам эксперта проекта «Безопасные и качественные дороги» ОНФ Александра Стефанова, увеличение стоимости металла отразилось на сфере дорожного строительства. «Рост цен повлиял как напрямую — увеличение стоимости элементов обустройства, металлоконструкций мостов и водопропускных труб, — так и косвенно, из-за удорожания сопутствующих материалов, машин и механизмов. Большинство оборудования в дорожной сфере — импортного производства», — сказал специалист.

Для урегулирования ситуации на внутреннем рынке металлов российские власти с 1 августа по 31 декабря планируют ввести пошлины на экспорт черных и цветных металлов за пределы Евразийского экономического союза. Благодаря этому руководство страны надеется дополнительно получить в бюджет до 160 млрд руб.

По словам Остапковича, введением пошлин власти хотят заставить производителей металла продавать его на внутреннем рынке, сделав его экспорт невыгодным.

Руководитель направления аналитики цифровой платформы закупок «Кирпич» Юрий Воронов уверен, что ввод пошлин вызовет рост цен на металлы на внутреннем рынке.

«Основной поток продукции все равно будет уходить на зарубежные рынки, что приведет к искусственному дефициту предложения внутри страны и краткосрочному повышению стоимости товара. Эффект от введения экспортных пошлин рынок почувствует лишь через 2–3 месяца», — сказал Воронов.

Еще одним способом сдерживания роста цен на металлы на внутреннем рынке Остапкович считает договоренности между властями и производителями металла о выплатах компенсаций за экономические убытки за реализацию продукции на внутреннем рынке.

При этом эксперт отметил, что основным фактором ценообразования на металл является пандемия коронавируса. «Пока в мире тенденция хоть и неблагоприятная, но консервативная. Конечно, 2021-й год будет выпадающим. В 22-м году рынки найдут равновесие, и цена начнет понижаться, она не может все время расти», — отметил Остапкович.

Риски для «длинных» проектов

По мнению Коложвари, есть риск, что на фоне увеличения стоимости металлов количество инвесторов в крупных инфраструктурных проектах сократится — прежде всего, за счет ухода с рынка среднего бизнеса. «Компании вынуждены будут приостановить свою деятельность и перепрофилироваться на что-то менее капиталоемкое, или занимать все больше денег и работать, пока не «надорвутся». В любом случае, они будут вынуждены уйти с рынка», — сказал Коложвари. Крупные компании переживут непростой период, и скорее всего, не откажутся от инвестиционных планов, уверен он.

В Новосибирской области в этом году одним из крупных долгосрочных проектов должна стать 10-летняя программа ремонта и развития теплосетей. На сегодня СГК подтверждает готовность подписать концессионное соглашение с властями Новосибирска, объем вложений останется на ранее запланированном уровне — 5,5 млрд рублей.

Независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров считает, что рост цен — дополнительный стимул к скорейшему выходу на подписание концессий по теплоснабжению. «Нужно как можно быстрее начать выполнять инвестиционную программу — когда концессионер видит вектор своего развития на год-два, он понимает, какие материалы ему нужны, то он может закупить необходимые ему материалы по более низкой цене, пока она не взлетела», — сказал Бухаров.

Крупный социальный объект — Ледовая арена, может подорожать, допустил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. «Допускается увеличение цены госконтракта в пределах сметной стоимости, получившей положительное заключение государственной экспертизы, но не более чем на 30 процентов», — сообщил министр в начале июля.

Директор Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко рассказал, что Минстрой РФ и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) инициировали внесение поправок в 44-ФЗ, которые позволили бы корректировать сметы.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации есть еще одна опасность — при удорожании стоимости объектов дополнительных денег региональным властям никто не даст. Поэтому регионам придется рассчитывать только на свои ресурсы. «Это очень серьезная проблема, подобных которой не было с 90-х годов. Все производители говорят, что цены только вырастут. Придется искать решение этой проблемы и строительному сообществу, и властям», — сказал Федорченко.

Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте

Источник

В России более чем вдвое взлетели цены на металл

Цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились за год более чем в два раза. Об этом сегодня заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета при Минстрое России Антон Глушков, выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского Международного жилищного конгресса.

«Если смотреть динамику по металлу и на ту цену, которую мы имеем сейчас, то самая ходовая арматура 16-го диаметра с ноября 2020 года подорожала на 105%. То есть более чем в два раза», — цитирует ТАСС главу объединения.

По его словам, металл существенно влияет на себестоимость жилищного строительства. В целом, указал Глушков, изменение себестоимости строительства составляет от 20% до 25% за последний год в зависимости от субъекта РФ.

Напомним также, 30 сентября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение налогообложения металлургической отрасли. Изменения предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса РФ. Новыми нормами предусматривается введение акциза на жидкую сталь, использованную для производства продукции металлургического производства. Ставка акциза будет зависеть от экспортных цен на такую продукцию и корректироваться на коэффициент, характеризующий рентную долю, равный 2,7%, следует из документа.

Закон предлагается принять с целью получения дополнительных доходов в бюджетную систему РФ.

Также предлагается изменить НДПИ в отношении товарных руд черных металлов, добываемых на территории Красноярского края, коксующегося угля и калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых, апатитовых и фосфоритовых руд. В отношении товарных руд черных металлов, в частности железных руд, предлагается перейти к определению налоговой базы по НДПИ как количество добытого полезного ископаемого в натуральном отношении.

При этом применение понижающих коэффициентов к ставке НДПИ для участников региональных инвестиционных проектов и применения коэффициента, характеризующий применения подземного способа добычи, сохраняется, следует из документа.

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, законопроектом ставку НДПИ предлагается применять в зависимости от содержания полезных компонентов в руде и их стоимости на мировых рынках (медь, никель, палладий, платина, золото, кобальт) и коэффициента изъятия, равного 6%. При этом рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2 тыс. 555 руб. за одну тонну многокомпонентной комплексной руды.

Источник

Власти обсудят «металлические» интервенции для регулирования цен

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов поручили обсудить возможность создания механизма регулирования цен на металл с помощью создания запасов в Росрезерве с последующей продажей в период всплеска цен. Поручение проработать этот вариант они дали Минпромторгу, Минфину и Росрезерву, сообщил представитель Белоусова.

Возможность ценовых интервенций на рынке металла — это один из вопросов, который обсуждался на совещании «О текущей ситуации с ценами на металлопродукцию и принимаемых мерах по ее регулированию», состоявшемся во вторник, 27 апреля. По словам представителя Белоусова, поводом послужил «резкий рост цен на металлопродукцию и металлопрокат в России (арматура, листовой и фасонный металл, трубы и др.), который составил порядка 30% по состоянию на конец 2020 — начало 2021 года».

Также на совещании обсуждалась возможность заключения прямых договоров на поставку металла для крупных инфраструктурных проектов. А отраслевым ассоциациям поручено при необходимости подготовить предложения по организации господдержки металлургов в зависимости от динамики цен.

Представитель «Русской стали» (в нее входят Evraz, «Северсталь», «Мечел», группа НЛМК и др.) отказался от комментариев. РБК направил запросы в Минпромторг и Минфин.

Источник РБК, близкий к металлургическим компаниям, говорит, что из-за особенностей хранения металла более реалистичным является другой вариант: размещение заказов в период повышенных цен на определенную номенклатуру металлопродукции по конкретной цене.

Как писал РБК, крупнейшие металлургические компании сами недавно предложили давать скидки на металл для государственных строительных проектов. Председатель наблюдательного совета «Русской стали» и владелец Объединенной металлургической компании Анатолий Седых написал об этом 19 апреля министру промышленности Денису Мантурову. Металлурги ждут от Минстроя перечень крупных социальных и инфраструктурных государственных строек, финансируемых за счет средств федерального бюджета на 2021 год, а также список видов и объемов металлопроката, заказчиков по каждому объекту, с которыми будут заключаться такие договоры на особых условиях. Объемы поставок металлопродукции будут распределены между предприятиями, входящими в ассоциацию «Русская сталь», с учетом их возможностей и географического присутствия.

На совещании Белоусов также предлагал ввести индикативную цену на железорудное сырье при его экспорте, писал «Интерфакс». Так называемый ценовой демпфер практикуется в России в отношении нефтепродуктов и зерна. Для государства это способ компенсировать или изымать доходы производителей от продажи продукции в зависимости от рыночной конъюнктуры. В случае с топливом, если цены на бензин на внутреннем рынке выше экспортных, нефтяные компании перечисляют деньги в бюджет, в обратной ситуации — государство им доплачивает.

Как отметил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, закупка проката в Росрезерв это решение, которое металлурги уже много раз предлагали правительству в ситуациях, когда цены на металл поднимались. Попытка ограничивать экспорт либо запускать расследования ФАС, по его словам, малопродуктивны, так как ценообразование на сталь в России обычно определяется динамикой мирового рынка, а значит доказать сговор российских поставщиков оказывается невозможно. «Закупка проката и металлов в резерв напротив позволит государству поддержать отрасль в период спада и закупаться по низким ценам, а впоследствии, при его активизации еще и зарабатывать на росте цен», — подчеркнул он. Гришунин считает, что эта идея добавит уверенности инвесторам в стабильности работы российской металлургической промышленности.

Как повышались цены на металл

Застройщики и другие потребители металла жалуются на рост цен с декабря 2020 года: по различным оценкам, черный металл подорожал с ноября 2020 года на 30–50%. По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входит более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков) Антона Глушкова, после небольшой стабилизации цен в январе—феврале 2021 года в марте рост цен возобновился.

Недавно замглавы РЖД и председатель совета директоров «РЖД Строй» Андрей Макаров сообщил, что из-за роста цен на стройматериалы второй этап модернизации Восточного полигона может подорожать на 40 млрд руб., до 760 млрд руб. Он сослался на расчеты Минстроя и Главгосэкспертизы. «Нельзя допустить галопирующего роста стоимости проекта, потому что она и так [была] колоссальная — 720 млрд руб.», — отметил топ-менеджер.

Металлургические компании объясняли рост цен на российском рынке мировым трендом. Но в ответ на обращения потребителей в правительстве все же начали обсуждать меры по ограничению локального роста цен. Хотя в январе 2021-го металлурги начали заключать прямые контракты со строителями, в апреле власти вновь вернулись к обсуждению вариантов регулирования цен.

Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о возбуждении дела против «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината и Новолипецкого металлургического комбината, которые, по мнению ведомства, поддерживали монопольно высокие цены.

Как заключила ФАС, цены на прокат росли быстрее, чем стоимость сырья, необходимого для производства. В то же время спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за первое полугодие 2021-го, считают в ведомстве.

Источник