мегаплан что это такое

Мегаплан помогает эффективно управлять компанией

Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. 2c19049 640. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-2c19049 640. картинка мегаплан что это такое. картинка 2c19049 640. Просто. Удобно. Комплексно.

Ведущие компании выбирают Мегаплан

мегаплан что это такое. bff3e3e 220. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-bff3e3e 220. картинка мегаплан что это такое. картинка bff3e3e 220. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. 3a2a19e 194. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-3a2a19e 194. картинка мегаплан что это такое. картинка 3a2a19e 194. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. 2ec20e9 63. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-2ec20e9 63. картинка мегаплан что это такое. картинка 2ec20e9 63. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. 6a0abab 220. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-6a0abab 220. картинка мегаплан что это такое. картинка 6a0abab 220. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. 4cc2f27 220. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-4cc2f27 220. картинка мегаплан что это такое. картинка 4cc2f27 220. Просто. Удобно. Комплексно.

Вашим планам суждено сбыться

Работа команды над задачами как на ладони:
сроки, цели, проблемы, решения. Управляйте рисками!

Единая база клиентов, статусы заявок и результаты менеджеров в воронке продаж. Оценивайте потенциал!

Общение внутри команды и с клиентами в едином чате. Используйте удобный формат: текст или аудио!

Подключение дополнительных программ и сервисов
без помощи программиста. Расширяйте свои возможности!

мегаплан что это такое. b848c70 640. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-b848c70 640. картинка мегаплан что это такое. картинка b848c70 640. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. a2b6f2f 640. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-a2b6f2f 640. картинка мегаплан что это такое. картинка a2b6f2f 640. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. e6178e1 640. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-e6178e1 640. картинка мегаплан что это такое. картинка e6178e1 640. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. 2cd3e34 640. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-2cd3e34 640. картинка мегаплан что это такое. картинка 2cd3e34 640. Просто. Удобно. Комплексно.

Работа команды над задачами как на ладони: сроки, цели, проблемы, решения. Управляйте рисками!

Единая база клиентов, статусы заявок и результаты менеджеров в воронке продаж. Оценивайте потенциал!

Общение внутри команды и с клиентами в едином чате. Используйте удобный формат: текст или аудио!

Подключение дополнительных программ и сервисов без помощи программиста. Расширяйте свои возможности!

Интеграция с WhatsApp

мегаплан что это такое. 0274171 640. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-0274171 640. картинка мегаплан что это такое. картинка 0274171 640. Просто. Удобно. Комплексно.

Карточка клиента по первому сообщению

Мегаплан пополнит клиентскую базу, получив сообщение с нового номера. Это значит, что ни одна заявка не останется без ответа.

Альтернативное общение с клиентами

Многим клиентам удобно общаться через мессенджеры. А вам удобно, что вся переписка с клиентом дублируется в его CRM-карточку.

Взаимодействие с клиентом в одном окне

Чтобы ответить на сообщение или отправить ответ, менеджеру не нужно переключаться на телефон. Обмен информацией проходит быстрее и проще.

Источник

Возможности Мегаплана

Продавайте больше и чаще

Единая клиентская база

Список всех клиентов компании хранится в одном месте, со всеми необходимыми данными и гибкими настройками

Уведомления о просроченных делах сотрудников приходят на телефон, почту и в мобильное приложение

Звонки, письма, заказы и комментарии сохраняются в карточке клиента и сделки

Данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль

мегаплан что это такое. slide sales1. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide sales1. картинка мегаплан что это такое. картинка slide sales1. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. slide sales2. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide sales2. картинка мегаплан что это такое. картинка slide sales2. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. slide sales3. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide sales3. картинка мегаплан что это такое. картинка slide sales3. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. slide sales4. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide sales4. картинка мегаплан что это такое. картинка slide sales4. Просто. Удобно. Комплексно.

Единая клиентская база

Список всех клиентов компании хранится в одном месте, со всеми необходимыми данными и гибкими настройками

Уведомления о просроченных делах сотрудников приходят на телефон, почту и в мобильное приложение

Звонки, письма, заказы и комментарии сохраняются в карточке клиента и сделки

Данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль

Всё для идеальной работы в команде

Распределение задач между участниками команды проходит быстро и четко в режиме онлайн

Напоминания о приближении сроков по задачам и запланированным событиям приходят заранее

Если задачу прокомментировали или изменился статус проекта, все участники получат сообщение

Всегда видно, сколько усилий прикладывают сотрудники и сколько часов тратят на выполнение задач

Результаты сотрудников и отделов по количеству закрытых задач и другим параметрам доступны в отчетах

мегаплан что это такое. slide tasks1. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide tasks1. картинка мегаплан что это такое. картинка slide tasks1. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. slide tasks2. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide tasks2. картинка мегаплан что это такое. картинка slide tasks2. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. slide tasks3. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide tasks3. картинка мегаплан что это такое. картинка slide tasks3. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. slide tasks4. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide tasks4. картинка мегаплан что это такое. картинка slide tasks4. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. slide tasks5. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide tasks5. картинка мегаплан что это такое. картинка slide tasks5. Просто. Удобно. Комплексно.

Распределение задач между участниками команды проходит быстро и четко в режиме онлайн

Напоминания о приближении сроков по задачам и запланированным событиям приходят заранее

Если задачу прокомментировали или изменился статус проекта, все участники получат сообщение

Всегда видно, сколько усилий прикладывают сотрудники и сколько часов тратят на выполнение задач

Результаты сотрудников и отделов по количеству закрытых задач и другим параметрам доступны в отчетах

Эффективное общение по рабочим вопросам

Планирование рабочего дня и совещаний проходит с учетом занятости всех участников

В Мегаплане видно статус сотрудника: если он на больничном, взял отгул, в отпуске или когда туда собирается

Переписка хранится в компании, а сообщения не теряются в посторонних мессенджерах

мегаплан что это такое. slide communications1. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide communications1. картинка мегаплан что это такое. картинка slide communications1. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. slide communications2. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide communications2. картинка мегаплан что это такое. картинка slide communications2. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. slide communications3. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-slide communications3. картинка мегаплан что это такое. картинка slide communications3. Просто. Удобно. Комплексно.

Планирование рабочего дня и совещаний проходит с учетом занятости всех участников

В Мегаплане видно статус сотрудника: если он на больничном, взял отгул, в отпуске или когда туда собирается

Переписка хранится в компании, а сообщения не теряются в посторонних мессенджерах

Интеграция с WhatsApp

мегаплан что это такое. 0274171 640. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-0274171 640. картинка мегаплан что это такое. картинка 0274171 640. Просто. Удобно. Комплексно.

Карточка клиента по первому сообщению

Мегаплан пополнит клиентскую базу, получив сообщение с нового номера. Это значит, что ни одна заявка не останется без ответа.

Альтернативное общение с клиентами

Многим клиентам удобно общаться через мессенджеры. А вам удобно, что вся переписка с клиентом дублируется в его CRM-карточку.

Взаимодействие с клиентом в одном окне

Чтобы ответить на сообщение или отправить ответ, менеджеру не нужно переключаться на телефон. Обмен информацией проходит быстрее и проще.

Источник

Как это работает: Мегаплан

мегаплан что это такое. shutterstock 341488745. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-shutterstock 341488745. картинка мегаплан что это такое. картинка shutterstock 341488745. Просто. Удобно. Комплексно.

Контроль задач. У каждой задачи есть ответственный, поэтому всегда известно, с кого спрашивать результат. Кроме того, система следит за сроками и напоминает о «горящих» делах. Если не справляется с обязанностями и часто срывает сроки, это видно в отчетах.

Архив событий. Мегаплан сохраняет историю общения сотрудников друг с другом и клиентами — записи звонков, переписку по электронной почте, выставленные и оплаченные счета — внутри компании. Сотрудники не могут удалить задачу или проект, изменить комментарий или отчет. Любая информация, внесенная в Мегаплан, остается там навсегда.

Автоматическое планирование. Мегаплан можно настроить так, чтобы он сам назначал коммуникации с клиентами, отправлял им уведомления и менял статусы в карточках. Создание отчетов по расписанию и постановку задач сотрудникам также можно запланировать, привязав к определенным условиям. Для это в системе используются автосценарии и шаблоны.

Как начать работу в Мегаплане

Шаг 1. Мегаплан в облаке не требует установки на сервер, поэтому достаточно зарегистрировать новый аккаунт на сайте megaplan.ru. Для этого нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно». У вас будет 2 недели, чтобы протестировать и выбрать подходящий тариф.

мегаплан что это такое. ris 1. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 1. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 1. Просто. Удобно. Комплексно.

Шаг 2. В появившейся форме введите название компании, почту, свои имя и фамилию, телефон для связи. Почта станет логином для входа в систему, с ее помощью можно будет восстановить забытый пароль. После этого можно сразу перейти в Мегаплан.

мегаплан что это такое. ris 2. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 2. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 2. Просто. Удобно. Комплексно.

Как пользоваться

Переносить в Мегаплан рабочие проекты можно начинать сразу после регистрации аккаунта. В среднем на это уходит пара дней: интуитивно понятный интерфейс поможет быстро перенести данные в систему и легко освоиться в функционале. В первую очередь, нужно добавить сотрудников, поставить задачи и перенести базу клиентов.

Добавление сотрудников. Если людей немного, их можно добавлять в Мегаплан по одному, если лениво — сразу группой. Импортировать список сотрудников со всеми атрибутами из вашей учетной системы можно через службу каталогов Active Directory.

мегаплан что это такое. ris 3. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 3. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 3. Просто. Удобно. Комплексно.

Все добавленные сотрудники получат на почту приглашение в Мегаплан c данными для входа и первую задачу — заполнить личную карточку. В ней они укажут мобильный телефон, электронную почту, время работы, возраст, день рождения, даже напишут и о своем отношении к алкоголю и табаку. Сотрудник может загрузить фотографию, выбрать аватар и написать несколько слов о себе.

мегаплан что это такое. ris 4. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 4. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 4. Просто. Удобно. Комплексно.

Добавление клиентов. Если клиентская база большая, ее можно импортировать из Экселя или почты. Мегаплан заведет досье на каждого клиента: название компании, имя и фамилия контактного лица, должность, телефон и почта для связи. Карточка клиента в дальнейшем будет аккумулировать все запланированные и завершенные коммуникации с ним.

мегаплан что это такое. ris 5. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 5. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 5. Просто. Удобно. Комплексно.

Постановка задач и назначение ответственных. Текущую работу можно перенести, поставив задачи сотрудникам или создав проекты из нескольких задач. В задачах устанавливается крайний срок, назначаются соисполнители, аудиторы и определяется приоритет. Если в проектах обычно участвуют одни и те же сотрудники, можно объединить их в группу. В следующий раз, создавая новый проект, не придется тратить время и добавлять каждого по отдельности.

мегаплан что это такое. ris 6. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 6. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 6. Просто. Удобно. Комплексно.

После того как основные данные внесены в Мегаплан, можно заводить обсуждения, обмениваться документами и работать над совместными проектами. Чуть больше времени уйдет на перенос всех : для этого нужно будет настроить схему сделок под специфику и условия компании, то есть определить ее основные этапы. Подробная воронка продаж помогает анализировать работу отдела продаж, находить проблемные точки и видеть упущенную прибыль.

мегаплан что это такое. ris 7. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 7. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 7. Просто. Удобно. Комплексно.

Пример раздачи поручений и контроля исполнения

Чтобы быстро поставить задачу в Мегаплане, нужно нажать на значок плюса под модулем «Задачи» в верхнем меню.

мегаплан что это такое. ris 8. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 8. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 8. Просто. Удобно. Комплексно.

Откроется форма создания новой задачи, где в названии нужно написать желаемый результат, который вы ждете от сотрудника, а в сути подробно описать, что конкретно нужно сделать. Например, директор может поставить руководителю отдела продаж задачу подготовить отчет.

мегаплан что это такое. ris 9. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 9. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 9. Просто. Удобно. Комплексно.

В задаче можно указать только одного ответственного, добавить соисполнителей и аудиторов, установить дедлайн. В нашем случае дедлайн устанавливаем на 11 ноября, добавляем в соисполнители кадрового специалиста. К задаче можно приложить неограниченное количество файлов и создать в карточке дополнительные поля, необходимые для работы и отчетов.

мегаплан что это такое. ris 10. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 10. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 10. Просто. Удобно. Комплексно.

Когда задача поставлена, в единый центр уведомлений на панель информера, участникам придет уведомление, а исполнителям — запрос на новую задачу. Пропустить или игнорировать его очень сложно. Из информера сотрудники могут принять задачу или, объяснив причину, отклонить. В будущем задачу можно делегировать подчиненному, провалить, если она оказалась не по зубам, или поставить на паузу, если появились более важные проекты.

мегаплан что это такое. ris 11. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 11. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 11. Просто. Удобно. Комплексно.

Если отчет необходим коммерческому директору регулярно, имеет смысл создать для задачи шаблон. Это избавит от необходимости каждый раз ставить новую задачу. Чтобы период для анализа данных менялся автоматически, применяю переменные значения. Предположим, отчет по продажам нужен каждый месяц. Тогда в название задачи подставляем переменные <‌<ПредыдущийМесяц>‌> и <‌<ТекущийГод>‌>.

мегаплан что это такое. ris 12. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 12. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 12. Просто. Удобно. Комплексно.

После этого задачу нужно поставить на повтор, выбрав день недели и время. Тогда Мегаплан с заданной периодичностью будет сам создавать новую задачу, подставляя нужные значения. Повторяющейся можно сделать любую задачу, но только в шаблонах доступны переменные.

мегаплан что это такое. ris 13. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 13. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 13. Просто. Удобно. Комплексно.

Если одинаковые задачи нужно поручить нескольким сотрудникам, можно поставить задачу один раз, но сделать ее массовой. Каждый соисполнитель получит отдельную задачу, за которую будет ответственным, и не сможет видеть аналогичные задачи своих коллег.

мегаплан что это такое. ris 14. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 14. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 14. Просто. Удобно. Комплексно.

Когда задача принята, можно следить за ходом выполнения работы в ее карточке: задавать вопросы в комментариях, следить за обсуждением и наблюдать за активностью сотрудников. Как только подойдет дедлайн по задаче, всем участникам придет уведомление о том, что пора поторопиться с результатом. Пользователи также могут настроить получение уведомлений по почте и/или в SMS.

мегаплан что это такое. ris 15. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 15. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 15. Просто. Удобно. Комплексно.

Если сотрудник не успевает уложиться в срок, он может отправить запрос на перенос дедлайна и объяснить причину.

мегаплан что это такое. ris 16. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 16. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 16. Просто. Удобно. Комплексно.

Чтобы посмотреть все задачи подчиненных, достаточно заглянуть в одноименную группу на панели фильтров в левой части Мегаплана. Если среди них есть те, по которым прошли сроки, они будут окрашены в красный цвет. Заглянув в задачу, вы сможете увидеть проблемы, узнать, кто виноват в задержке и когда ждать результат.

мегаплан что это такое. ris 17. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 17. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 17. Просто. Удобно. Комплексно.

Если интересуют задачи конкретного сотрудника, можно настроить фильтр только для него. Фильтры можно редактировать, комбинируя нужные условия. Например, сотрудник просится в отпуск, а вы не знаете, можно ли его отпускать. Используя фильтр, можно оценить, сколько у него задач в работе, есть ли среди них просроченные, какова его роль в проектах.

мегаплан что это такое. ris 18. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 18. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 18. Просто. Удобно. Комплексно.

Мегаплан умеет автоматически ставить задачи в сделках. Но для этого нужно указать условие: допустим, переход сделки из одного статуса в другой. Как только сделка перейдет к этапу согласования договора, Мегаплан в зависимости от настроек сам поставит задачу юристу или предложит сделать это менеджеру.

мегаплан что это такое. ris 19. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 19. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 19. Просто. Удобно. Комплексно.

Пример работы с клиентской базой в Мегаплане

Вся информация о клиентах (контрагентах) компании собрана в карточках. Это единая база компании, уровень доступа к которой каждому менеджеру настраивает администратор. В результате менеджеры видят только те контакты, по которым они ответственны или которые им разрешено просматривать. Экспортировать список клиентов могут только директор, администратор и руководитель клиентского отдела.

мегаплан что это такое. ris 20. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 20. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 20. Просто. Удобно. Комплексно.

Количество полей в карточке клиента можно настроить под задачи компании и специфику бизнеса. Менеджер может самостоятельно настраивать список своих клиентов, проводить сортировку, добавлять столбцы с нужными данными.

мегаплан что это такое. ris 21. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 21. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 21. Просто. Удобно. Комплексно.

Чтобы важные клиенты были всегда под рукой, их можно добавить в избранные. Тогда при необходимости можно будет быстро перейти в их карточки прямо из нижней панели информера.

мегаплан что это такое. ris 22. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 22. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 22. Просто. Удобно. Комплексно.

К карточкам можно привязывать задачи, сделки и коммуникации, благодаря этому в них собрана полная история взаимодействия с клиентами. Если подключена и настроена интеграция с почтой, можно прослушать записи звонков и прочитать переписку.

мегаплан что это такое. ris 23. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 23. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 23. Просто. Удобно. Комплексно.

Для работы с клиентской базой используются автосценарии. С их помощью можно автоматически назначать коммуникации, отправлять письма, документы или SMS, а также менять значения полей в карточках.

мегаплан что это такое. ris 24. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 24. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 24. Просто. Удобно. Комплексно.

Чтобы поддерживать связь с клиентами, нужно хотя бы раз в месяц напоминать о себе. Например, можно создать автосценарий, по которому Мегаплан каждый месяц будет находить клиентов, с которыми последний раз общались в прошлом месяце, и назначать коммуникации ответственным менеджерам. Посмотрите видео о том, как это сделать.

Как выглядят отчеты по задачам

Чтобы создать отчет по выполненным задачам, нужно выбрать задачи в качестве объекта отчета и добавить нужные колонки. Информацию можно группировать и фильтровать по любым условиям: ответственному, сроку завершения, дате создания, затраченному времени и многим другим.

мегаплан что это такое. ris 25. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 25. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 25. Просто. Удобно. Комплексно.

Отчеты доступны в виде таблиц, графиков или диаграмм. В Мегаплане по умолчанию 10 основных отчетов: они покажут, сколько задач в работе у каждого отдела, сколько из них закрыто, а сколько планируется завершить в ближайшее время. Отчеты можно сохранять, копировать, распечатывать и переносить в Эксель.

мегаплан что это такое. ris 26. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 26. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 26. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. ris 27. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 27. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 27. Просто. Удобно. Комплексно.

Можно настроить автоматическое создание отчета, установив необходимую периодичность. Тогда Мегаплан сам сформирует его, отправит на почту нужным сотрудникам и/или сохранит в документах.

Интеграция и внедрение CRM

Использовать Мегаплан можно в облаке и продлевать лицензии, а можно сразу приобрести коробку на свой сервер. Особенность SaaS (Software as a Service), по которой работает компания, заключается в том, что не нужно скачивать и устанавливать на компьютер никаких программ. Вся работа ведется в браузере, а пользователь вносит ежемесячные платежи за пользование системой. Это позволяет компаниям значительно экономить и не связывать себя обязательствами.

мегаплан что это такое. ris 28. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-ris 28. картинка мегаплан что это такое. картинка ris 28. Просто. Удобно. Комплексно.

Партнерская программа

Участвовать в партнерской программе может частное лицо или коммерческая организация. В программе предусмотрены две схемы работы. Можно стать реферальным партнером и получать 20% с каждой покупки по рекомендации. Для более продвинутых предусмотрено дилерство, по условиям которого партнер получает половину платежа по каждой сделки и самостоятельно ведет клиентов, зарабатывая на техподдержке, внедрении, обучении и интеграциях. Получить партнерскую ссылку можно, отправив запрос в компанию, или в личном кабинете на сайте для партнеров.

Отзывы о сервисе Мегаплан

Ежедневно Мегаплан используют в работе более трех тысяч компаний с общим штатом более 35 тысяч человек. Компания собирает отзывы о системе в клиентском разделе на сайте. Многие пользователи говорят, что после автоматизации бизнеса выросло количество довольных клиентов, сотрудники перестали забывать про задачи и стали более ответственными. автоматизация помогла рациональнее распределять бюджет и контролировать финансовые потоки, сделать прозрачной работу менеджеров и сохранить клиентскую базу. Почти все отмечают, что бизнес стал более управляемым, сократилось число операций, которые раньше приходилось делать вручную, а у руководства появилось больше времени на решение стратегических задач.

Источник

Обзор CRM-системы Мегаплан, инструкция и отзыв

Megaplan — CRM-система, для настройки которой не нужен программист. Автоматическое создание документов по шаблонам, управление сделками по системе Канбан, надежное хранение истории отношений с клиентами. Этапы, сроки и промежуточные результаты любого вашего проекта доступны в режиме реального времени.

Характеристики сервиса

«Мегаплан» — отечественная CRM-система, которая подойдет для различных сфер бизнеса. Ей найдут применение в области строительства, торговли, производства и оказания услуг.

В рамках системы реализованы такие инструменты, как:

мегаплан что это такое. word image 347. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 347. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 347. Просто. Удобно. Комплексно.

Бесплатного тарифа на этой платформе нет, но есть двухнедельный тестовый период.

Регистрация в Megaplan.ru

Нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно», что располагается на Главной странице. Введите адрес электронной почты, имя и фамилию, укажите номер телефона. Затем еще раз нажмите на ту же кнопку, что и ранее.

мегаплан что это такое. word image 347. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 347. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 347. Просто. Удобно. Комплексно.

Подождите несколько секунд, пока создастся ваш «Мегаплан».

мегаплан что это такое. word image 348. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 348. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 348. Просто. Удобно. Комплексно.

На почту, указанную при регистрации, придут логин и пароль для входа в систему.

Когда процесс создания завершится, вы попадете в свой личный кабинет.

Войти в личный кабинет «Мегаплан»

Личный кабинет состоит из 12 основных пунктов в верхнем меню:

мегаплан что это такое. word image 349. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 349. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 349. Просто. Удобно. Комплексно.

А в левом вертикальном блоке располагаются фильтры, при помощи которых можно сортировать данные о клиентах.

Внизу страницы есть значок телефонной трубки. Кликнув по нему, можно подключить внешнюю или внутреннюю телефонию «Мегаплана». А затем звонить сотрудникам и клиентам по деловым вопросам. Тут же, только правее, располагается значок чата. С его помощью можно общаться в письменном формате со всеми участниками CRM-системы.

Настраиваем CRM-систему «Мегаплан»

Работа с сотрудниками

Начнем с добавления сотрудников, а именно – менеджеров по продажам.

Перейдите в раздел «Сотрудники» и кликните на кнопку «Добавить сотрудника».

мегаплан что это такое. word image 350. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 350. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 350. Просто. Удобно. Комплексно.

Здесь у вас есть возможность добавить одного или сразу нескольких своих работников. Для этого воспользуйтесь соответствующими вкладками. При добавлении одного придется заполнять несколько полей, где нужно будет указать его ФИО, почту, пол, должность и т.д.

Дополнительно можно прописать для сотрудника логин и пароль для входа в систему.

мегаплан что это такое. word image 351. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 351. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 351. Просто. Удобно. Комплексно.

После этого воспользуйтесь кнопкой «Добавить».

Задачи в Megaplan’е

Теперь вы можете поставить для добавленного менеджера задачу. Например, назначить для определенных товаров скидку 5%. Чтобы это сделать, нажмите на пункт «Поставить задачу».

мегаплан что это такое. word image 351. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 351. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 351. Просто. Удобно. Комплексно.

На открывшейся странице введите название задачи, описание, укажите дедлайн и приоритет. Затем кликните по зеленой кнопке внизу.

мегаплан что это такое. word image 352. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 352. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 352. Просто. Удобно. Комплексно.

Добавленная задача будет отображаться в подразделе «Мои задачи», в разделе «Задачи».

Здесь же можно ее снять, завершить, оценить выполнение, добавить подзадачу или сделку.

мегаплан что это такое. word image 352. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 352. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 352. Просто. Удобно. Комплексно.

Планирование дел

Любой руководитель планирует все свои дела наперед. Это может быть встреча, совещание, сделка, командировка и многое другое. Чтобы не забыть об одном из таких запланированных мероприятий, вы можете воспользоваться встроенным ежедневником.

Перейдите в раздел «Дела». Выберите срок, на который вы хотите запланировать дело. Это может быть один день (сегодня), либо будущая неделя. Укажите название своего дела. При клике на соответствующее поле появятся заготовки, которыми можно воспользоваться.

мегаплан что это такое. word image 353. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 353. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 353. Просто. Удобно. Комплексно.

После выбора шаблона вам будет предложено определиться с датой и временем.

мегаплан что это такое. word image 354. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 354. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 354. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. word image 355. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 355. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 355. Просто. Удобно. Комплексно.

Также нужно выбрать участников и только потом можно будет добавить дело. Оно отображается в ежедневнике и в общем списке.

мегаплан что это такое. word image 356. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 356. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 356. Просто. Удобно. Комплексно.

мегаплан что это такое. word image 357. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 357. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 357. Просто. Удобно. Комплексно.

Взаимодействие с клиентами

Перейдите в раздел «Клиенты». Чтобы добавить клиента, нажмите на соответствующую кнопку справа.

мегаплан что это такое. word image 358. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 358. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 358. Просто. Удобно. Комплексно.

Всплывет окошко, где будет 2 вкладки:

Заполните клиентскую анкету и кликните по кнопке «Создать».

мегаплан что это такое. word image 359. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 359. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 359. Просто. Удобно. Комплексно.

После этого вы попадете в личную карточку созданного клиента. Здесь вы можете поставить задачу, заключить с ним сделку, выписать счет, добавить дело или операцию.

мегаплан что это такое. word image 360. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 360. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 360. Просто. Удобно. Комплексно.

Для создания рассылки клиентам перейдите в одноименный подраздел.

мегаплан что это такое. word image 361. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 361. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 361. Просто. Удобно. Комплексно.

Нажмите на кнопку «Добавить рассылку».

Укажите название рассылки, получателей, выберите время отправки. Затем придумайте заголовок для письма и определитесь с методом отправки:

мегаплан что это такое. word image 362. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 362. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 362. Просто. Удобно. Комплексно.

Кликните по кнопке «Добавить».

Работа со счетами в Мегаплане

Перейдите в раздел «Счета». Для добавления нового нажмите на кнопку с плюсиком «Счет».

мегаплан что это такое. word image 363. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 363. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 363. Просто. Удобно. Комплексно.

Откроется страница со счетом. Выберите дату документа, укажите получателя платежа, плательщика, грузополучателя. Обозначьте сроки оплаты, добавьте основание платежа и напишите комментарий, если нужно. Создайте тот товар, для которого выставляете счет.

мегаплан что это такое. word image 364. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 364. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 364. Просто. Удобно. Комплексно.

Укажите название товара, его артикул, цену, налог, количество и единицу измерения. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Проверьте введённую информацию и кликните по кнопке «Создать».

мегаплан что это такое. word image 365. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 365. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 365. Просто. Удобно. Комплексно.

Готовый счет выглядит так:

мегаплан что это такое. word image 365. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 365. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 365. Просто. Удобно. Комплексно.

Чтобы отправить его на исполнение, нажмите на кнопку «Передать в оплату».

Если счет нужно отредактировать, скопировать или удалить, воспользуйтесь соответствующими кнопками.

Отчеты

В этом разделе отображаются все действия сотрудников и директора в «Мегаплане». Чтобы добавить свой собственный отчет, кликните по кнопке «Добавить отчет».

мегаплан что это такое. word image 366. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 366. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 366. Просто. Удобно. Комплексно.

Дайте ему название, введите описание, выберите тип отчета и настройте права доступа.

мегаплан что это такое. word image 366. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 366. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 366. Просто. Удобно. Комплексно.

Нажмите на кнопку «Сохранить».

В этом же разделе есть такие подразделы, как «Воронка продаж» и «Отдел продаж». В первом отражается информация о количестве сделок, конверсии и т.д.

мегаплан что это такое. word image 367. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 367. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 367. Просто. Удобно. Комплексно.

Во втором показываются отчеты о работе сотрудников с указанием количества заказов, суммы и среднего чека, конверсии. Можно выбрать любой временной промежуток.

мегаплан что это такое. word image 368. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 368. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 368. Просто. Удобно. Комплексно.

Документы

Перейдите в раздел «Документы». Тут вы можете создавать с нуля или загружать документы. Дополнительно можно создавать папки и шаблоны, чтобы в дальнейшем их использовать для задач, проектов, клиентов, счетов или сделок.

мегаплан что это такое. word image 369. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 369. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 369. Просто. Удобно. Комплексно.

Объем хранилища документации составляет 2 Терабайта.

Общение с сотрудниками

В разделе «Общение» вы можете создать и отправить письмо внутри CRM-системы любому сотруднику, добавленному в базу. Чтобы это сделать, нажмите на гиперссылку «Написать», рядом с которой расположена иконка карандаша.

мегаплан что это такое. word image 370. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 370. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 370. Просто. Удобно. Комплексно.

Выберите получателя, введите текст сообщения, прикрепите файлы, если нужно. Затем воспользуйтесь кнопкой «Написать».

мегаплан что это такое. word image 371. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 371. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 371. Просто. Удобно. Комплексно.

Переписка отобразится в формате чата, как на скриншоте ниже:

мегаплан что это такое. word image 372. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 372. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 372. Просто. Удобно. Комплексно.

Рабочий стол

В данном разделе показывается список задач, какие из них выполнены или просрочены, сколько взято в работу или завершено.

Также отображается количество новых клиентов, общая сумма заявок и все виды активностей сотрудников.

мегаплан что это такое. word image 373. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 373. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 373. Просто. Удобно. Комплексно.

Интеграции в «Мегаплане»

Полный список всех доступных интеграций находится на этой странице. В зависимости от тарифа у пользователей системы есть возможность задействовать те или иные интеграции.

Вот перечень наиболее популярных:

Вы можете использовать готовые приложения и виджеты, либо добавлять что-то свое через API. Некоторые интеграции бесплатны, за другие же придется заплатить.

мегаплан что это такое. word image 374. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 374. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 374. Просто. Удобно. Комплексно.

Всего в каталоге «Мегаплана» представлено 63 готовые интеграции.

Стоимость коробочной версии «Мегаплана»

Помимо облака, систему можно приобрести и установить на свой собственный сервер.

Стоимость зависит от пакета и количества лицензий. Например, если выбрать 10 лицензий, то цена будет варьироваться от 35 000 до 75 000 рублей.

Если же вы захотите полный безлимит, то вам придется заплатить 350 000 рублей.

мегаплан что это такое. word image 375. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 375. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 375. Просто. Удобно. Комплексно.

Чтобы сравнить тарифы по доступным в них опциям, нажмите на соответствующую кнопку.

мегаплан что это такое. word image 376. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 376. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 376. Просто. Удобно. Комплексно.

Вы сможете посмотреть и сравнить все основные, дополнительные возможности, доступные интеграции.

мегаплан что это такое. word image 377. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 377. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 377. Просто. Удобно. Комплексно.

Облачные тарифы системы «Мегаплан»

Названия тарифов соответствуют коробочным, однако предоставляются они по другим условиям. Здесь можно приобрести только одну лицензию на срок от 3 месяцев до года.

Если выбирать меньший срок оплаты, то стоимость увеличивается.

мегаплан что это такое. word image 378. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 378. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 378. Просто. Удобно. Комплексно.

Для новых клиентов предусмотрен отдельный пакет под названием «Команда». Он подходит команде из 5 человек.

В рамках этого пакета разработаны 2 тарифа:

мегаплан что это такое. word image 379. мегаплан что это такое фото. мегаплан что это такое-word image 379. картинка мегаплан что это такое. картинка word image 379. Просто. Удобно. Комплексно.

Отзыв о «Мегаплане»

Продвинутая CRM-система с отраслевыми сборками, перемещением сделок в режиме Канбан, простым интерфейсом, встроенной телефонией и мобильным приложением.

Есть возможность создания и отправки рассылок клиентам через электронную почту, Скайп, Джаббер и другие каналы связи. С сотрудниками можно общаться по внутреннему чату.

Для расширения функционала платформы и добавления вспомогательных опций можно задействовать готовые интеграции или подключить свои, используя метод API.

Что касается поддержки, в разделе «Помощь» располагается справочный центр, где есть ответы на все популярные вопросы. Если же там не нашлось того, о чем вы хотите спросить, обратитесь к консультантам или своему персональному менеджеру!

«Мегаплан» уступает в количестве маркетинговых инструментов и дополнительных интеграций конкурентам Bitrix24 и AmoCRM. Но, даже несмотря на это, система очень годная и может быть полезной любому бизнесу!

Промокод на сервис Megaplan

У данного сервиса промокоды появятся в ближайшем будущем.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *