crm с открытым исходным кодом
НКО | 6 инструментов CRM с открытым кодом
Развитие и поддержание отношений с клиентами часто становится непростым испытанием. Это одна из важнейших задач для роста и выживания организаций и бизнеса. CRM-система нужна для эффективных коммуникаций с клиентами.
Принципы открытого кода ярко проявились в области CRM-систем: мы рассмотрим 6 open source инструментов. Каждая система, выбранная нами, попала в обзор благодаря богатому или даже уникальному функционалу.
Что такое CRM?
Это система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management). CRM-система представляет собой приложение, которое предприятия используют для организации информации о своих клиентах, потенциальных партнерах и других контактах.
Но CRM-система это больше, чем просто список контактов. Она содержит подробности о клиентах, историю транзакций наряду с информацией о статусе партнера, стадии совершения сделки. Многие CRM-системы совместимы с бухгалтерскими и финансовыми системами, это помогает отслеживать доходы и расходы. Также может быть представлена аналитика, позволяющая лучше прогнозировать будущие потребности клиента.
Большинству CRM-систем с открытым исходным кодом нужен только веб-сервер, база данных и браузер для запуска. Давайте рассмотрим шесть open source инструментов, призванных упростить отношения с клиентами.
1. EspoCRM
Когда люди впервые слышат «CRM», они представляют себе большую и сложную систему с огромным количеством функций, которыми они, скорее всего, никогда не воспользуются. EspoCRM идет против этого образа, будучи довольно легкой, быстрой и простой в настройке.
Система EspoCRM вобрала все необходимые функции для своего целевого рынка – малого и среднего бизнеса. Они включают автоматизацию лидов, клиентов и контактов, создание индивидуальных и массовых рассылок, расписание встреч, звонков и задач, отслеживание изменений клиентских статусов. EspoCRM упаковала все это в чистый и современный интерфейс.
Дополнительные пакеты расширений позволяют выставлять счета, подключаться к Google Calendar, интегрировать VoIP-телефонию и многое другое. Есть полнофункциональная демо-версия.
2. SuiteCRM
До недавних пор одной из самых популярных CRM-систем с открытым исходным кодом была SugarCRM. С 2014 года разработчики Sugar сконцентрировались на коммерческом веб-сервисе, а бесплатную версию с открытым кодом поддерживать перестали. Многие пользователи были разочарованы, тогда группа разработчиков использовала существующий код для создания SuiteCRM.
SuiteCRM построен на движке Community Edition от SugarCRM, но это не просто клон. Он добавляет ряд полезных и мощных функций в систему. Генерация счета-фактуры, и ведение лидов и контактов, и формирование отчетов и прочих документов. Вы можете дать клиентам возможность создавать и отслеживать свои собственные запросы.
Вы можете скачать SuiteCRM или использовать веб-версию. Но перед этим возьмите SuiteCRM на тест-драйв.
3. Oro CRM
У Oro CRM много возможностей для крупных компаний, но при этом ее легко использовать и для малого или среднего бизнеса без IT-отдела.
Есть два издания Oro CRM: Community и Enterprise. Оба издания удивительно похожи. Основное различие в серверной интеграции, доступной только в Enterprise: например, интеграция с Microsoft Outlook и Elasticsearch. В остальном функции обеих версий идентичны. Это сбор данных из всех ваших точек продаж, интеграция со сторонними сервисами рассылок, работа с контактами и лидами, отчетность и аналитика.
Есть онлайн-демо, но придется регистрироваться.
4. CiviCRM
Все в CiviCRM вращается вокруг некоммерческой деятельности. Она не только поможет вести контакты и доноров, но будет следить за взносами, поможет провести фандрайзинг, а также планировать и мониторить кампании.
Демо-версия доступна, а весь инструментарий можно скачать. Ряд сторонних сервисов предлагает веб-версии CiviCRM.
5. Fat Free CRM
Как ясно из названия, Fat Free CRM – минималистичная, но функциональная система. Разработчики утверждают, что «прямо из коробки она может управлять групповой работой, кампаниями и лидами, отслеживать контакты и возможные сделки». Ее возможностей более чем достаточно для небольшого бизнеса и организаций.
При этом у Fat Free CRM один из наиболее привлекательных и простых в использовании интерфейсов среди CRM-систем. Кроме того, для Fat Free CRM доступен ряд плагинов, а разработчики для Ruby On Rails могут написать свои собственные.
У Fat Free CRM нет веб-версии, поэтому ее придется качать и устанавливать на свой сервер. Тем не менее перед этим можно попробовать Fat Free CRM с помощью онлайн демо.
6. Zurmo
По мнению разработчиков, Zurmo «использует игровую механику, чтобы наградить пользователя системы и продвигать на практике правильное взаимодействие с клиентами». Это побуждает пользователей исследовать Zurmo: чем больше областей они исследуют и применят, тем больше наград (например, значков и монет, чтобы получить награды) они зарабатывают.
Zurmo предлагает онлайн демо, а также бесплатную пробную версию веб-сервиса. Исходный код также доступен.
Totum — open source конструктор CRM/ERP и произвольных учетных систем (PHP + PgSQL)
В двух словах — продвинутые таблицы. Ориентирован на отдельных разработчиков или микрокоманды из двух-трех человек. Подходит начинающим разработчикам и бизнес-аналитикам, желающим превратить свое понимание бизнеса в готовое решение или быстро разработать проект под конкретного клиента. Для небольших бизнес-ниш — в которых нет типовых решений. Small-code принцип — множество простых, ситуационных кодов. Есть подробная документация и видео. Устанавливается на собственный сервер за 5 мин. Со временем позволит выгружать разработанные на нем решения с коммерческими лицензиями с использованием встроенной защиты.
Для каких задач
Разработка custom CRM/ERP или любого другого учета для небольших компаний
Лично мы сделали и эксплуатируем несколько проектов с ценой разработки 300—1500К.
Быстрая разработка коробочных CRM/ERP для небольших ниш
В малом бизнесе есть множество небольших областей, в которых требуются специализированные CRM/ERP/Учетные системы. Так как сегменты рынка небольшие, в продуктах крупных разработчиков есть пробелы, не покрывающие мелкие специфические задачи. Идея Totum в том, чтобы упростить разработку нишевых CRM/ERP, сделав ее возможной для отдельных разработчиков и рентабельной для небольших команд из 2-3 человек.
Таблицы + код + браузер
Основа Totum — таблицы. Это чем-то похоже на недавно вышедший у Amazon Honeycode. Но в Totum таблицы выступают как общая концепция организации информации. Данные можно разместить не только в таблице со строками, но и над ней или после нее. Можно быстро накидать нужные поля мышкой или заморочиться и настроить их внешний вид, адаптивность, объединить в группы, сделать подсветку и тд.
Таблиц может быть много. Предусмотрены разные типы таблиц под разные задачи: хранение данных, циклические заказы или проекты, временные отчеты или всплывающие окна.
Для полей внутри мы сделали 15 типов:
Поля добавляются мышкой. Настройки полей выбираются мышкой и их не так много. Для числового поля это будут:
Часть полей в решении отвечает за ввод данных пользователем, часть за вычисление значений и выполнение действий или все вместе. Для того, чтобы это обеспечить, коды пишутся в специальных окнах в настройках поля. Totum обеспечивает подсветку, поиск и подстановку адресов таблиц и других полей, переменных и функций, а также автозаполняет параметры функций. Сделано это на основе codemirror. Про коды и их разделение я расскажу чуть дальше. Коды простые и с ними могут работать начинающие разработчики или бизнес-аналитики.
Интерфейс у Создателя-разработчика тот же, что и у пользователя, но с дополнительными элементами управления, которые создатель может быстро скрыть/показать. Можно на время переключиться в вид конкретного пользователя, чтобы оценить, как у него выглядит система. В одной и той же таблице различные роли могут видеть/изменять разные наборы полей и строк. Можно создать не только пользователя-человека, но и пользователя-API и настроить ему собственный доступ.
Разработчику не нужно быть full-stack программистом, чтобы собрать конечное решение на Totum. Знание html, адресация доменов и общие познания про то, как работает интернет, будут в плюс, но вообще нужно знать лишь сам Totum.
Small-code принцип
Totum основан на небольших кодах, разделенных по типам действия — одни коды вычисляют значение в поле аналогично формуле Excel, другие следят за триггерами изменений и — если они сработали — выполняют написанные в них действия. Третий тип кодов отвечает за внешний вид полей в зависимости от набора данных в схеме. Если эти коды выполняются для таблицы с несколькими строками, то их выполнение будет повторено для каждой изменяемой строки. Обычно коды маленькие. В реальных проектах у нас всего пару раз были коды более 100 строк — обычно 5-10. С таким кодом легко может разобраться начинающий разработчик. Преимущество же кода перед BPMS в том, что на нем проще и понятнее написать разветвленную логику (во избежание холивара по BPMS — это наше субъективное мнение).
Код, вычисляющий значение поля, не может выполнить действие или изменить форматирование — он замкнут сам в себе. Если в нем использованы какие-либо переменные, то они существуют только в момент выполнения этого кода в конкретном поле и никак не пересекаются с другими полями. Имеют декларативную логику:
Это не синтаксис, про синтаксис чуть дальше 🙂
Код действия выполняется только при срабатывании триггеров: изменение значения в поле, добавление или удаление стоки. Для кнопок триггер один — нажатие кнопки. Они тоже замкнуты в себе и никак не пересекаются с другими кодами. Можно использовать одинаковые переменные для кода значений и кода действий в одном поле. Коды действий работают в похожей логике:
Код форматирования может повлиять только на внешний вид своего поля. С ним все просто — он выполняется, если пользователь смотрит на таблицу, при любом изменении в этой таблице:
Чтобы это работало, должен быть известен порядок выполнения — он есть. У каждого поля в таблице есть порядковый номер sort. Сначала считаются значения полей в порядке sort, потом действия в таком же порядке и затем форматирование. В интерфейсе поля показываются в этом же порядке. Да, есть возможность показать поле не в том месте, в котором оно рассчитывается, но об этом сейчас не будем.
Таблицы же могут быть на миллионы строк — они же не будут целиком пересчитываться при изменении? Не будут. В Totum есть понятие «единица пересчета». Она может быть «таблица целиком» или «строка целиком». Разные типы таблиц имеют разные единицы пересчета. Те типы, у которых единица пересчета «строка целиком», при изменении пересчитывают только те строки, в которых произошли изменения. Действия выполняются только при срабатывании триггера. Форматирование считается только на те поля, которые видны пользователю.
Если в результате расчета или действия в таблице что-то изменилось — то при записи изменений у нее изменяется «транзакционный номер». При начале пересчета этот номер запоминается и сравнивается с номером этой же таблицы по окончании пересчета и перед записью. Если номера не совпали, то это значит, что за время операции таблица была изменена другим пользователем. Тогда расчет можно отменить, продолжить или запустить его еще раз взяв новые исходные данные. Это настраивается для каждой таблицы и позволяет разработчику в два клика управлять требуемым уровнем согласованности данных и обеспечивает многопользовательский режим. Для таблиц, в которые осуществляется непересекающаяся запись, — эту проверку можно отключить. Еще одним преимуществом этой модели является то, что вся цепочка действий и пересчетов, задействующая несколько таблиц будет отменена при наличии ошибки или по срабатыванию специально заложенной отмены без записи каких-либо изменений в базу. Открытая у нескольких пользователей таблица сама не обновляется, но они видят предупреждение, что другой пользователь внес в нее изменение которое текущий пользователь еще не видит. Его тоже можно отключить.
Totum-code
Totum написан на PHP, но внутри программируется собственным языком — Totum-кодом. Он призван упростить задачу разработки для новичков. Упрощали по-максимуму и затачивали под таблицы и поля, которые разработчик видит внутри Totum. Вызов и запись данных тоже осуществляется в Totum-коде, SQL знать не нужно.
Базис выглядит так:
Есть еще немного мелочей, но они уже второстепенные. Все остальное выполняется функциями. Например:
23 лучших бесплатных необлачных CRM-систем с открытым исходным кодом
Под CRM-системами подразумеваются программные решения для управления взаимодействиями с реальными или потенциальными клиентами. Аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, то есть управление взаимоотношениями с клиентами. Подобное программное обеспечение (ПО) управляет процессом взаимодействия клиентов с отделом продаж, маркетингом и службой поддержки.
Бесплатная CRM-версия для операционной системы Apple Mac (10.10 и выше, рекомендуем MacOS 10.13 High Sierra). Cкачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов — нами проверено. Для получения уведомлений о новых версиях скачайте через КОРЗИНУ либо воспользуйтесь БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКОЙ.
Вам нужно работать в команде и пользоваться расширенными возможностями CRM? Включите совместную работу с помощью лицензии, приобретаемой на каждую установку CRM. Выберите срок действия лицензии и после оплаты на почту поступят ключи активации.
Большинство CRM-систем расширяют свой функционал управлением послепродажным обслуживанием, а некоторые из них даже реализуют бухгалтерский учет, управление счетами на оплату и управление финансами.
Типы ПО для управления взаимоотношениями с клиентами
В этой статье мы собрали наиболее актуальные бесплатные решения с открытым исходным кодом для управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенные для небольших, средних и даже крупных компаний.
CRM-системы с открытым исходным кодом
1. SugarCRM
SugarCRM — наш фаворит, потому что эту система признана первым и наиболее популярным ПО с открытым исходным кодом для управления взаимоотношениями с клиентами. SugarCRM представляет собой набор решений для небольших, средних и крупных по масштабу деятельности компаний.
SugarCRM предлагает облачные услуги, но также доступен как бесплатное решение с открытым исходным кодом, опубликованным на GitHub.
SugarCRM можно использовать для маркетинга, управления маркетинговыми кампаниями, торговой деятельности и поддержки клиентов.
2. OpenCRX
OpenCRX — решение корпоративного уровня для управления взаимоотношениями с клиентами. Среди подобного ПО это одна из наиболее старых CRM-систем с открытым исходным кодом.
В эту систему входят: управление клиентами, отслеживание и инцидентов и создание отчетов по ним, управление товарами, автоматизация работы продавцов, поддержка многопользовательской работы, интеграция LDAP, поддержка CalDav и многочисленные возможности для обеспечения совместной работы.
OpenCRX поддерживает несколько языков, включая английский, французский, нидерландский, китайский и испанский.
3. SplendidCRM
SplendidCRM — CRM-решение с возможностью размещения на собственных серверах компаний, разработанное с использованием C# и базы данных MySQL. При локальной установке версии Community пользоваться ею можно бесплатно.
SplendidCRM поддерживает многопользовательскую работу с продвинутой системой для создания правил контроля доступа — ACL-системой. Эта CRM-система предлагает комплексные возможности по управлению сотрудниками, интеграцию Microsoft 365, инструменты для работы с опросами и интеграцию с несколькими сторонними веб-сервисами.
Кроме того, она имеет в наличии управление кампаниями, отслеживание ошибок, управление делами, а также возможности работы с лидами, мероприятиями (активностями) и потенциальными продажами.
Community («Общественная») — бесплатная локальная версия с открытым исходным кодом, включает в себя меньше возможностей по сравнению с платными версиями данного ПО, такими как Enterprise, Ultimate и Professional. Тем не менее версия Community обладает множеством полезных возможностей для малых и средних по масштабу компаний.
4. BillRun CRM
BillRun CRM — бесплатная биллинговая CRM-система для небольших и средних по размеру компаний. Она разработана на основе интеграции PHP-фреймворка YAF с Zend Framework и использует MongoDB на стороне сервера.
BillRun CRM — больше, чем просто система формирования и выставления счетов на оплату. Она включает в себя несколько инструментов для работы с клиентами и поддерживает интеграцию со многими сторонними системами.
Этот проект распространяется под лицензией GPL версии 3.0.
5. TreoCRM
TreoCRM — удобная для разработчиков CRM-система с открытым исходным кодом, основанная на бизнес-платформе TreoCore. Она представляет собой одностраничное приложение (SPA), однако укомплектовано возможностями для полного управления взаимоотношениями с клиентами.
У TreoCRM есть следующие возможности: формирование и выставление счетов на оплату, возможности импорта и экспорта данных, управление лидами, сборщик лидов, управление контактами, средство для управления списком задач, модуль для подключения к GitLab, интеграция с Microsoft Exchange Server, управление продуктами и поддержка интеграции Microsoft Office 365.
Помимо этих возможностей TreoCRM повышает эффективность автоматизации продаж, поддержки клиентов и маркетинговых отделов, улучшает совместную работу между разными отделами компании и предлагает многочисленные настраиваемые дашборды (информационные панели) для повышения продуктивности сотрудников.
TreoCRM требует для своей работы PHP7, PHP Composer и MySQL5.
6. FatFreeCRM
FatFreeCRM — бесплатная CRM-система, разработанная на основе фреймворка Ruby on Rails. Она предоставляет инструменты совместной работы, управление кампаниями, продвинутое средство управления лидами, управление списком контактов и отслеживание потенциальных продаж.
Этот проект распространяется под MIT — лицензией на ПО с открытым исходным кодом.
7. Trudesk
Trudesk — бесплатная CRM-система с открытым исходным кодом для поддержки клиентов. Она включает в себя автоматизированную систему учета заявок клиентов в службу поддержки и систему отслеживания ошибок с формированием отчетов об инцидентах. Это идеальное решение для агентств по распространению рекламы и компаний-разработчиков ПО.
Trudesk разработан на основе NodeJS и MongoDB в качестве серверной базы данных.
8. OroCRM
OroCRM — бесплатный комплект инструментов для управления взаимоотношениями с клиентами, который поддерживает несколько каналов общения с ними, управляет продажами и рационализирует управление кампаниями. Это ПО представляет собой приложение, которое размещается на собственных серверах компаний, построено на основе платформы Oro и использует PHP-фреймворк Symfony.
9. Monica CRM
В отличие от других комплектов ПО из этого списка, MonicaCRM — персональное CRM-решение для частных лиц, фрилансеров и небольших компаний. Оно позволяет пользователю следить за своими контактами, определять взаимоотношения, использовать напоминания, а также управлять задачами и счетами на оплату.
MonicaCRM включает в себя информативный дашборд, функции импорта и экспорта данных, поддержку многопользовательской работы. Кроме того, она предлагает удобный для разработчиков API и простой пользовательский интерфейс, доступный на нескольких языках.
MonicaCRM для своей работы требует PHP7.2, MySQL и сервер (Apache или Nginx).
10. CortezaCRM
Еще одна бесплатная CRM-система, которая систематизирует все операции в рамках хорошо масштабируемой платформы с возможностями совместной работы. Сервер CortezaCRM построен на основе платформы Corteza Low-Code, которая адаптирует управление взаимоотношениями с клиентами под особенности вашей компании.
CortezaCRM представляет собой систему с открытым исходным кодом, разработанную для компаний.
11. berliCRM
Разработанная в Берлине (Германия) berliCRM — это бесплатное решение с открытым исходным кодом, предназначенное для небольших и средних по величине компаний. Это модульная система, укомплектованная множеством расширений и функций.
12. CiviCRM
CiviCRM — старая, но актуальная и популярная CRM-система с открытым исходным кодом, написанная на PHP. Она распространяется под лицензией AGPLv3.
CiviCRM предоставляет управление инцидентами, делами, событиями и контактами, инструменты для управления кампаниями, а также волонтерский сбор финансовых средств (peer-to-peer fundraising). Более того, CiviCRM обладает встроенными модулями для CMS и для интеграции бухгалтерского учета.
CiviCRM разработана на основе ядра CiviCRM и набора сторонних интеграций и расширений для нескольких CMS-систем и ERP-систем.
13. Inshop CRM
Inshop CRM — CRM-решение с открытым исходным кодом, которое также работает в качестве клиентской части ERP-системы. Оно предлагает дашборд с богатым функционалом, управление кампаниями и лидами, мощное управление контактами, встроенную CMS-систему, управление документами, заказами и счетами, а также другие возможности.
14. Axelor
Axelor — инструментарий корпоративного уровня с открытым исходным кодом и множеством возможностей. Среди возможностей Axelor присутствуют: CRM, управление продажами, управление финансами и расходами, управление персоналом, а также управление товарно-материальными запасами и проектами.
Axelor — пакет инструментов, который устанавливается локально и обладает полной поддержкой для работы с несколькими компаниями и валютами. Кроме того, Axelor доступен на нескольких языках.
15. Dolibarr ERP/ CRM
Dolibarr — локальная ERP- и CRM-система, разработанная на PHP. Ее возможности могут быть расширены с помощью множества плагинов, предназначенных для компаний. Также у Dolibarr есть богатая экосистема ее партнеров. Dolibarr позволяет компаниям управлять в рамках одной платформы своими ресурсами, сотрудниками, бухгалтерским учетом, финансами, биллингом и покупателями.
Dolibarr поддерживает работу со многими системами управления базами данных, как например MariaDB, MySQL и PostgreSQL. Данное ПО легко можно установить на выделенном или виртуальном хостинге.
16. ERPNext
ERPNext — набирающий популярность бесплатный комплект инструментов с открытым исходным кодом для корпоративных пользователей. ERPNext поддерживает различные бизнес-процессы для множества секторов экономики, включая розничную торговлю, услуги, образование, здравоохранение, доставку товаров, производство и некоммерческий сектор.
ERPNext зарекомендовал себя как надежное решение для управления предприятием по мнению более чем 3000 компаний по всему миру.
Функциональные возможности по управлению взаимоотношениями с клиентами в ERPNext ориентированы на управление контактами, лидами и клиентами. Они гармонично сочетаются с бизнес-процессами, связанными с финансами, бухгалтерским учетом и продажами.
17. SuiteCRM
Еще одно бесплатное CRM-решение с богатым функционалом, разработанное на PHP. SuiteCRM создан и поддерживается большим сообществом разработчиков. Это ПО помогает компаниям выстраивать и поддерживать отношения со своими клиентами, повышать их лояльность, а также увеличивать продажи и лучше сохранять клиентскую базу.
18. YetiForceCRM
YetiForceCRM — еще одно CRM-решение со своей собственной свободной лицензией — YetiForce Public License v3, основанной на лицензии MIT.
YetiForceCRM — веб-система, которая размещается на частных серверах компаний, обладает интерфейсом с настраиваемой информационной панелью и предназначена для отделов продаж и маркетинговых отделов средних и крупных по размеру компаний.
Система включает в себя инструменты для управления повесткой дня, контактами, финансами, делами и проектами.
19. Vtiger CRM
20. DaybydayCRM
21. BottleCRM (DjangoCRM)
Django — популярный фреймворк на Python для создания динамических веб-приложений. BottleCRM — настраиваемая CRM-система, разработанная на Django.
В BottleCRM есть следующие модули: контакты, аккаунты, счета на оплату, дела, лиды, планировщик и потенциальные продажи.
Разработчики могут использовать эту CRM-систему и расширять ее, добавляя новые функции.
22. EspoCRM
EspoCRM — бесплатная CRM-система для корпоративных пользователей. Она предлагает управление контактами, лидами, делами, потенциальными продажами, кампаниями и событиями. EspoCRM укомплектована множеством инструментов для систематизации процесса поддержки клиентов с точки зрения продаж и маркетинга. К доступным в настоящее время инструментам относятся: календарь, интеграция электронной почты, лента социально-сетевой активности, общение по VoIP и богатые возможности по аналитике данных.
EspoCRM предлагает платный тарифный план, который предназначен для поддержки торговой деятельности и включает в себя управление ценовыми предложениями, заказами и счетами на оплату.
23. CRMx
CRMx — легковесное минималистическое CRM-решение для фрилансеров и личного использования. Оно предлагает инструменты для управления лидами, проектами и задачами, многофункциональное средство для управления контактами, а также удобный для пользователей REST API.
CRMx — система, которую можно детально настроить и существенно расширить, используя плагины или изучая основной программный код системы. Более того, CRMx проста в установке и использовании.
CRMx работает на PHP и MySQL.
Заключение
Как уже отмечалось ранее, для небольших, средних и крупных компаний доступны варианты CRM-систем любого типа и размера, однако некоторые из них разработаны для конкретных целей, как например повышение продаж или управление маркетингом и кампаниями.
В данной статье мы перечислили наиболее значимые возможности CRM-систем. Но некоторые из них обладают и другими возможностями, в том числе скрытыми. Тем, кто выбирает подобное ПО, рекомендуется попробовать в работе демонстрационные версии и вникнуть в них, чтобы сделать обоснованный выбор.